Module 1 – 理 財 觀 念 與 財 務 需 要 (2 hours)

• 機會成本
• 金錢時間值
• 生命週期及財務需要 (成長期)
• 生命週期及財務需要 (少年期)
• 生命週期及財務需要 (家庭建立時期)
• 生命週期及財務需要 (家庭發展時期)
• 生命週期及財務需要 (家庭成熟時期)
• 生命週期及財務需要 (退休期)
• 不同時代背景客戶的財富觀念差異

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Module 2 – 金 融 工 具 與 投 資 組 合 (2 hours)

• 金融工具概論
• 存款與債券
• 股票與衍生工具
• 外匯
• 基金及另類投資
• 保險
• 投資組合理論

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Module 3 – 財 富 管 理 與 保 險 (2 hours)

• 財富管理的意義
• 保險的功能與效益
• 財富傳承

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Module 4 – 加 強 客 戶 關 係 (2 hours)

• 從銷售到客戶關係管理
• 建立更緊密及長久的客戶關係

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1. 於網站成功報名後，將於3個工作天內收到確認電郵以及登入資訊 (包括用戶名稱及登入密碼)。
2. 閣下需於以收到確認電郵起計，一個月內 完成線上課程，否則將不獲授予任何 CPD時數，而所繳款項亦一概不獲發還。
3. 閣下登入網上學習平台時或會看到所有可供報讀之ECPD課程，但你只可以查閱並修讀已付費之課程。
4. 嚴禁任何人冒充他人身份或容許他人代替自己以任何形式參與本課程。一經發現，本會會立即停用有關帳戶，並將事件呈報保監局及相關監管機構作跟進及調查，而且亦不會授予任何CPD時數，而所繳款項亦一概不獲發還。
5. 根據保監局於2022年3月25日發出的通函，由第3個評核期起至往後的每個評核期內，藉參與電子學習活動而獲取的持續專業培訓時數不再設有上限。

1. 完成所有課程教材：
   每個單元均附有影片及課程講義，你需要全部觀看及閱讀所有教材。
2. 通過課程評測：
   每個單元均設有課程評測，需要完成所有課程教材才可進行。合格分數為50%。
   評測如未達至合格分數，將有一次機會重考。若兩次分數均不合格則需重新修讀課程。
3. 完成課後評估：
   需要完成第1及第2點方可進行。
4. 符合各單元要求之學習時數：
   不可少於各單元要求之時數。課程進行途中會有計時器會紀錄你的學習時數，閒置時間不獲計算在內。
5. 如你已完成並符合以上要點，可自行於網上學習平台下載電子證書。

基於安全認證要求，課程進行期間，你會不定時被要求輸入用戶密碼以作認證。若未能於限時內完成，將會被強制登出系統，屆時你需重頭開始修讀課程。請亦確保開始課程前，你的裝置有足夠電量及於網絡(WiFi)穩定的場所下進行整個課程，以免於途中被登出系統。