認可家族辦公室規劃師 (CFOP) 課程
Certified Family Office Planner (CFOP)Program

課程需時：兩日 (共4個半日課程)
主講導師：李紹權博士 Dr. Raymond LEE

*此為"保誠香港"專屬課程

課程內容

第一堂：2025年2月25日 (星期二)

時間：2:00PM - 6:00PM
地點：尖沙咀/啟德

內容：
．認識家族辦公室實際業務

第二堂：2025年3月4日 (星期二)

時間：2:00PM - 6:00PM
地點：尖沙咀/啟德

內容：
．資產管理服務

第三堂：2025年3月11日 (星期二)

時間：2:00PM - 6:00PM
地點：尖沙咀/啟德

內容：
．資產傳承規劃
．信託與資產保障

第四堂：2025年3月18日 (星期二)

時間：2:00PM - 6:00PM
地點：深圳

內容*：
．中港資產傳承 (特別是擁有中港資產客戶)
*由中國深圳遺囑庫的律師/資深顧問主講

上課須知：

◆ 授課語⾔：廣東話
◆ 總課程費用：HK$4,800 (原價HK$9,800)
已包括:
．12小時的IA CPD/MPFA non-core CPD 學分 (價值HK$1,500)、
．CFOP的認證費用 (價值HK$1,200)、
．第一年CFOP會員年費 (價值HK$2,400)

注意事項:

◆ 一經確認，本協會將會在兩個工作天內以電郵回覆已獲取錄之學員。如屆時未
能出席，報名費用將不獲退回。
◆ 本協會保留更改課程日期、上課地點及取消課程的最終權利。
◆ 此報名表上提供之個人資料，僅作處理有關報讀課程及內部行政之用途。

立即申請

Regulations and compliance for insurance industry
保險業相關法規及條例 (80/78/20)

ECPD 簡介：
ECPD 為網上學習平台，採「自學」模式。完成課程後系統會自動發出電子證書，請謹記自行於平台下載並保存證書。
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此ECPD 課程 (參考編號:80/78/20) 均可獲得 IA CPD (含"E&R 道德或規例") 及 MPF NON-CORE CPD 學分。
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此課程共有16個單元，每個單元學習時數為0.5小時，即完成一個單完即可獲得0.5 CPD學分，修畢整個課程(16個單元)則可獲得8 CPD學分。
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課程內容

Module 1 – 反歧視與平等機會條例 (0.5 hours)

簡介平等機會委員會及反歧視條例
歧視條例及個案分享

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Module 2 – 反歧視與平等機會條例執行與案例 (0.5 hours)

保險中的「公平」歧視原則
保險中的「不公平」歧視
保險業的反歧視個案

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Module 3 – 個人資料 (私隱) 條例 (0.5 hours)

簡介個人資料私隱專員公署及個人資料(私隱)條例
六項保障資料原則保險業實務應用

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Module 4 – 個人資料 (私隱) 條例執行與案例 (0.5 hours)

注意事項 (1)《收集個人資料聲明》
注意事項 (2) 收集客戶的醫療資料
注意事項 (3) 使用身分證號碼及身分證副本
注意事項 (4) 收集及使用個人資料作直接促銷
注意事項 (5) 保留客戶的個人資料
注意事項 (6) 在家中或辦公地方以外工作

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Module 5 – 防止賄賂法例 (0.5 hours)

簡介廉政公署防止賄賂條例
與保險業相關的條文及例子

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Module 6 – 防止賄賂法例執行與案例 (0.5 hours)

保險業監管局與反貪污相關的規定
保險業違法個案
常見問題
結語及總結

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Module 7 – 介紹打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例 (0.5 hours)

簡介洗錢及恐怖分子籌資活動的定義
調查及防止洗錢及恐怖分子資金籌集的相關機構及部門
相關的主要法例

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Module 8 – 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例的監管情況 (0.5 hours)

風險為本的方法
打擊洗錢／恐怖分子資金籌集制度
客戶盡職審查
持續監察
金融制裁
數據庫備存及篩查

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Module 9 – 可疑交易指標 (0.5 hours)

可疑交易的識別指標1: 客戶個人資料
可疑交易的識別指標2: 客戶地址
可疑交易的識別指標3: 客戶資金來源
可疑交易的識別指標4: 財務需要或購買目的
可疑交易的識別指標5: 付款模式
可疑交易的識別指標6: 退保安排
可疑交易的識別指標7: 保單抵押借款
可疑交易的識別指標8: 受益人
可疑交易的識別指標9: 使用中介人/代理人
可疑交易的識別指標10: 不完整的盡職調查

‍

Module 10 – 洗錢案例 (0.5 hours)

洗錢個案(1)
洗錢個案(2)
洗錢個案(3)

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Module 11 – 保險欺詐行為 (0.5 hours)

保險詐騙定義
保險公司的代價
與詐騙相關的法例
調查及防止詐騙的執法部門及相關機構

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Module 12 – 保險欺詐行為案例 (0.5 hours)

保險詐騙的種類和手法
保險業違法個案
給保險中介人的忠告

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Module 13 – 保險業監管局的角色 (0.5 hours)

簡介保險業監管局
保費徵費
例子

‍

Module 14 – 投訴及相關守則 (0.5 hours)

各類型保單投訴情況
持牌保險代理人操守守則

‍

Module 15 – 保險業監管局指引 (0.5 hours)

公平待客的原則
合適和負擔能力評估
長期保險保單事項
人壽保險保單冷靜期
禮品和回扣
銷售醫療保險公平待客原則
內地人士在港投購人身/壽險保單

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Module 16 – 客戶服務要點 (0.5 hours)

保險中介人從認識客戶到合約完成的10 大實用錦囊
介紹產品
向客戶查詢
合適性評估
建議產品
辦理申請手續
叮囑客戶
冷靜期提醒
保費處理
其他法例及有關的道德事宜

‍

報名前注意事項：

於網站成功報名後，將於3個工作天內收到確認電郵以及登入資訊 (包括用戶名稱及登入密碼)。
閣下需於以收到確認電郵起計，一個月內 完成線上課程，否則將不獲授予任何 CPD時數，而所繳款項亦一概不獲發還。
閣下登入網上學習平台時或會看到所有可供報讀之ECPD課程，但你只可以查閱並修讀已付費之課程。
嚴禁任何人冒充他人身份或容許他人代替自己以任何形式參與本課程。一經發現，本會會立即停用有關帳戶，並將事件呈報保監局及相關監管機構作跟進及調查，而且亦不會授予任何CPD時數，而所繳款項亦一概不獲發還。
根據保監局於2022年3月25日發出的通函，由第3個評核期起至往後的每個評核期內，藉參與電子學習活動而獲取的持續專業培訓時數不再設有上限。

成功通過課程之4大要點:

完成所有課程教材：
每個單元均附有影片及課程講義，你需要全部觀看及閱讀所有教材。
通過課程評測：
每個單元均設有課程評測，需要完成所有課程教材才可進行。合格分數為50%。
評測如未達至合格分數，將有一次機會重考。若兩次分數均不合格則需重新修讀課程。
完成課後評估：
需要完成第1及第2點方可進行。
符合各單元要求之學習時數：
不可少於各單元要求之時數。課程進行途中會有計時器會紀錄你的學習時數，閒置時間不獲計算在內。
完成並符合以上要點，便可自行於網上學習平台下載電子證書。

請注意:

基於安全認證要求，課程進行期間，你會不定時被要求輸入用戶密碼以作認證。若未能於限時內完成，將會被強制登出系統，屆時你需重頭開始修讀課程。

基於課程機制，在教材影片尚未顯示為「完成」前，學員無法自行快轉(fast forward)影片；若你意外離開教材頁面，將需重頭開始觀看影片。如教材影片已顯示為「完成」，你可任意觀看影片不同段落。若小測連續不合格兩次，即課程未能完成，所有教材便需要再次修讀，教材影片亦需要重新收看至「完成」。

請亦確保開始課程前，你的裝置有足夠電量及於網絡(WiFi)穩定的場所下進行整個課程，以免於途中被登出系統。

報名方法

立即申請

Improving the overall understanding of wealth management
提升財富管理的全面認知 (80/78/29)

ECPD 簡介：
ECPD 為網上學習平台，採「自學」模式。完成課程後系統會自動發出電子證書，請謹記自行於平台下載並保存證書。
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此ECPD 課程 (參考編號:80/78/29) 均可獲得 IA CPD 及 MPF NON-CORE CPD 學分。
‍
此課程共有4個單元，每個單元學習時數為2小時，即完成一個單完即可獲得2 CPD學分，修畢整個課程(4個單元)則可獲得8 CPD學分。
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課程內容

Module 1 – 理財觀念與財務需要 (2 hours)

機會成本
金錢時間值
生命週期及財務需要 (成長期)
生命週期及財務需要 (少年期)
生命週期及財務需要 (家庭建立時期)
生命週期及財務需要 (家庭發展時期)
生命週期及財務需要 (家庭成熟時期)
生命週期及財務需要 (退休期)
不同時代背景客戶的財富觀念差異

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Module 2 – 金融工具與投資組合 (2 hours)

金融工具概論
存款與債券
股票與衍生工具
外匯
基金及另類投資
保險
投資組合理論

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Module 3 – 財富管理與保險 (2 hours)

財富管理的意義
保險的功能與效益
財富傳承

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Module 4 – 加強客戶關係 (2 hours)

從銷售到客戶關係管理
建立更緊密及長久的客戶關係

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報名前注意事項：

於網站成功報名後，將於3個工作天內收到確認電郵以及登入資訊 (包括用戶名稱及登入密碼)。
閣下需於以收到確認電郵起計，一個月內 完成線上課程，否則將不獲授予任何 CPD時數，而所繳款項亦一概不獲發還。
閣下登入網上學習平台時或會看到所有可供報讀之ECPD課程，但你只可以查閱並修讀已付費之課程。
嚴禁任何人冒充他人身份或容許他人代替自己以任何形式參與本課程。一經發現，本會會立即停用有關帳戶，並將事件呈報保監局及相關監管機構作跟進及調查，而且亦不會授予任何CPD時數，而所繳款項亦一概不獲發還。
根據保監局於2022年3月25日發出的通函，由第3個評核期起至往後的每個評核期內，藉參與電子學習活動而獲取的持續專業培訓時數不再設有上限。

成功通過課程之4大要點:

完成所有課程教材：
每個單元均附有影片及課程講義，你需要全部觀看及閱讀所有教材。
通過課程評測：
每個單元均設有課程評測，需要完成所有課程教材才可進行。合格分數為50%。
評測如未達至合格分數，將有一次機會重考。若兩次分數均不合格則需重新修讀課程。
完成課後評估：
需要完成第1及第2點方可進行。
符合各單元要求之學習時數：
不可少於各單元要求之時數。課程進行途中會有計時器會紀錄你的學習時數，閒置時間不獲計算在內。
完成並符合以上要點，便可自行於網上學習平台下載電子證書。

請注意:

報名方法

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2024(12⽉)保險中介⼈持續專業培訓CPD課程

課程內容

單元 1：積金易成員及僱主平台

⽇期：2024年12⽉18⽇ (星期三)
時間：10:00am - 12:00pm (共2⼩時)
[2-hr IA CPD & 2-hr MPFA CORE CPD]‍

‍費⽤(每位)：HK$200

單元 2：積金易助理介面及強積金中介人操守

⽇期：2024年12月19日 (星期四)
時間：10:00am - 12:00pm (共2⼩時)
[2-hr IA CPD & 2-hr MPFA CORE CPD]‍

‍費⽤(每位)：HK$200

上課須知：

◆ 上課形式：網上Zoom視像 (上課連結將不遲於12月12日或之前以電郵發送)
◆ 授課語⾔：廣東話
◆ 領取證書方式：統一以電郵發送電子證書。證書將於所有課程完結後4個工作天發出。
(如需實體證書，需另付HK$100行政費; 請預先聯絡本會另作安排)

注意事項:

◆ 一經確認，本協會將會在兩個工作天內以電郵回覆已獲取錄之學員。如屆時未能出席，報名費用將不獲退回。
◆ 本協會保留更改課程日期、上課地點及取消課程的最終權利。
◆ 此報名表上提供之個人資料，僅作處理有關報讀課程及內部行政之用途。
‍◆ 提交此報名表表示您已知悉各課程的學分計算方式 (例如: 課程屬MPF Core或Non-core類別 / 可獲得多少學分)。報名前請仔細核實您所報讀之課程，任何已報讀之課程均不設退款安排。

報名方法

請填寫以下個人資料 :

英⽂姓名 :
(證書姓名必須與⾹港⾝份證相同)*⼿提電話:*電郵地址:*公司名稱:請選擇報讀課程:*

單元 1：已截止 　　單元 2：已截止 　　　　　

總額:
(請參考下方付款方法)

注意事項:*報讀此課程表示您清楚及明白學分計算之方式，如有疑問請於報讀前致電本會查詢。一經報名，不設退款。點擊代表您明白及確認報讀。
‍上載銀行入數紙或付款證明:*

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付款方法

‍1. Direct Deposit 存款或轉帳 :

賬戶名稱: Hong Kong Financial Services Professionals Association Limited

賬戶號碼: 741-389688-001 (HKD)

銀行名稱: HSBC

2. FPS 轉數快 :

FPS 轉數快 ID: 164885477

3. PayMe by HSBC :

請掃瞄以下QR CODE付款, 並於訊息欄填寫你的全名、聯絡電話及報讀單元。

或點擊以下PayMe連結進行付款: https://qr.payme.hsbc.com.hk/2/CgPXMn75dFmPEY2PFXhbtp

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課程報名

認可家族辦公室規劃師 (CFOP) 課程Certified Family Office Planner (CFOP)Program

課 程 內 容

第一堂：2025年2月25日 (星期二)

第二堂：2025年3月4日 (星期二)

第三堂：2025年3月11日 (星期二)

第四堂：2025年3月18日 (星期二)

上 課 須 知：

注 意 事 項:

Regulations and compliance for insurance industry保 險 業 相 關 法 規 及 條 例 (80/78/20)

課 程 內 容

Module 1 – 反 歧 視 與 平 等 機 會 條 例 (0.5 hours)

Module 2 – 反 歧 視 與 平 等 機 會 條 例 執 行 與 案 例 (0.5 hours)

Module 3 – 個 人 資 料 (私 隱) 條 例 (0.5 hours)

Module 4 – 個 人 資 料 (私 隱) 條 例 執 行 與 案 例 (0.5 hours)

Module 5 – 防 止 賄 賂 法 例 (0.5 hours)

Module 6 – 防 止 賄 賂 法 例 執 行 與 案 例 (0.5 hours)

Module 7 – 介 紹 打 擊 洗 錢 及 恐 怖 分 子 資 金 籌 集 條 例 (0.5 hours)

Module 8 – 打 擊 洗 錢 及 恐 怖 分 子 資 金 籌 集 條 例 的 監 管 情 況 (0.5 hours)

Module 9 – 可 疑 交 易 指 標 (0.5 hours)

Module 10 – 洗 錢 案 例 (0.5 hours)

Module 11 – 保 險 欺 詐 行 為 (0.5 hours)

Module 12 – 保 險 欺 詐 行 為 案 例 (0.5 hours)

Module 13 – 保 險 業 監 管 局 的 角 色 (0.5 hours)

Module 14 – 投 訴 及 相 關 守 則 (0.5 hours)

Module 15 – 保 險 業 監 管 局 指 引 (0.5 hours)

Module 16 – 客 戶 服 務 要 點 (0.5 hours)

‍

報名前注意事項：

成功通過課程之4大要點:

請注意:

報 名 方 法

Improving the overall understanding of wealth management提 升 財 富 管 理 的 全 面 認 知 (80/78/29)

課 程 內 容

Module 1 – 理 財 觀 念 與 財 務 需 要 (2 hours)

Module 2 – 金 融 工具 與 投 資 組 合 (2 hours)

Module 3 – 財 富 管 理 與 保 險 (2 hours)

Module 4 – 加 強 客 戶 關 係 (2 hours)

‍

報名前注意事項：

成功通過課程之4大要點:

請注意:

報 名 方 法

2024(12⽉)保險中介⼈持續專業培訓CPD課程

課 程 內 容

單元 1：積金易成員及僱主平台

單元 2：積金易助理介面及強積金中介人操守

上 課 須 知：

注 意 事 項:

報 名 方 法

請填寫以下個人資料 :

付 款 方 法

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認可家族辦公室規劃師 (CFOP) 課程
Certified Family Office Planner (CFOP)Program

課程內容

上課須知：

注意事項:

Regulations and compliance for insurance industry
保險業相關法規及條例 (80/78/20)

課程內容

Module 1 – 反歧視與平等機會條例 (0.5 hours)

Module 2 – 反歧視與平等機會條例執行與案例 (0.5 hours)

Module 3 – 個人資料 (私隱) 條例 (0.5 hours)

Module 4 – 個人資料 (私隱) 條例執行與案例 (0.5 hours)

Module 5 – 防止賄賂法例 (0.5 hours)

Module 6 – 防止賄賂法例執行與案例 (0.5 hours)

Module 7 – 介紹打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例 (0.5 hours)

Module 8 – 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例的監管情況 (0.5 hours)

Module 9 – 可疑交易指標 (0.5 hours)

Module 10 – 洗錢案例 (0.5 hours)

Module 11 – 保險欺詐行為 (0.5 hours)

Module 12 – 保險欺詐行為案例 (0.5 hours)

Module 13 – 保險業監管局的角色 (0.5 hours)

Module 14 – 投訴及相關守則 (0.5 hours)

Module 15 – 保險業監管局指引 (0.5 hours)

Module 16 – 客戶服務要點 (0.5 hours)

報名方法

Improving the overall understanding of wealth management
提升財富管理的全面認知 (80/78/29)

課程內容

Module 1 – 理財觀念與財務需要 (2 hours)

Module 2 – 金融工具與投資組合 (2 hours)

Module 3 – 財富管理與保險 (2 hours)

Module 4 – 加強客戶關係 (2 hours)

報名方法

課程內容

上課須知：

注意事項:

報名方法

付款方法