Module 1 – 評 估 客 戶 理 財 需 要 (2 hours)

• 客戶財務需求
• 生命週期的階段
• 人生不同階段的普遍財務需求
• 不同客戶的個性化需求
• 未婚／離婚人士、再婚人士以及單親家庭的財務需求
• 計算客戶的財務需求
• 個案練習

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Module 3 – 財 富 傳 承 (2 hours)

• 財富傳承的意義
• 不同財富傳承工具的作用
• 如何為客戶建議合適的財富傳承產品
• 保險和信托的不同之處

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Module 6 – 開 拓 全 保 市 場

• 全面保障的重要及人壽保險的功能
• 中港兩地人壽市場最新發展
• 個案分析及建議
• 全面保障之後，財富傳承概念
• 財富傳承的目的及風險
• 案例分享

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Module 8 – 解讀投連壽險與保障型投資相連壽險產品PLP之供與求 (2 hours)

• 重要的財富策劃概念
• 認識投資相連壽險的特性
• 認識保障型投資相連壽險 (PLP)的特性
• 市場對投連壽險的需求
• 投連壽險與其他壽險的比較

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Module 9 – 預設醫療指示與持久授權書在金融業的應用 (2 hours)

• 簡介與背景
• 持久授權書與金融業
• 預設醫療指示與金融業
• 香港相關法例
• 案例分析與討論
• 社會文化因素與溝通技巧
• 未來展望

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Module 13 – 強積金中介人操守及強積金制度發展(2025) (2 hours)

• 強積金中介人操守事宜
• 強積金制度的發展

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Module 14 – 積金易成員及僱主平台 (2 hours)

• 積金易平台簡介（連助理介面）
• 成員平台—功能與操作流程
• 僱主平台—註冊與安排僱員登記
• 提交供款資料與付款
• 僱主平台用戶權限
• 提交途徑與支援

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Module 15 – 積金易助理介面及強積金中介人操守 (2 hours)

• 助理介面簡介及角色定位
• 登入及授權管理
• 成員相關操作（助理介面）
• 僱主相關操作（助理介面）
• 提交指示及文件管理
• 常見查詢與技術支援