為客戶長遠規劃財富

Long-Term Wealth Management for Client
為 客 戶 長 遠 規 劃 財 富 (80/78/16)

Module 1 – 評 估 客 戶 理 財 需 要 (2 hours)
  • 客戶財務需求
  • 生命週期的階段
  • 人生不同階段的普遍財務需求
  • 不同客戶的個性化需求
  • 未婚/離婚人士、再婚人士以及單親家庭的財務需求
  • 計算客戶的財務需求
  • 個案練習
Module 3 – 財 富 傳 承 (2 hours)
  • 財富傳承的意義
  • 不同財富傳承工具的作用
  • 如何為客戶建議合適的財富傳承產品
  • 保險和信托的不同之處
Module 5 – 強 積 金 中 介 人 操 守 及 強 積 金 制 度 發 展 (2 hours)
  • 中介人操守及內部管控事宜
  • 新增風險級別加強風險披露
  • 其他強積金發展及答問時間
Module 6 – 開 拓 全 保 市 場
  • 全面保障的重要及人壽保險的功能
  • 中港兩地人壽市場最新發展
  • 個案分析及建議
  • 全面保障之後,財富傳承概念
  • 財富傳承的目的及風險
  • 案例分享
Module 7 – 解 讀 投 連 壽 險 之 供 與 求 (2 hours)
  • 財富策劃概念
  • 認識投資相連壽險的特性
  • 市場對投連壽險的需求
  • 五大誤解,風險不低
  • 投資相連壽險與基金比較