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Long-Term Wealth Management for Client
為 客 戶 長 遠 規 劃 財 富 (80/78/16)

Module 1 – 評 估 客 戶 理 財 需 要 (2 hours)
  • 客戶財務需求
  • 生命週期的階段
  • 人生不同階段的普遍財務需求
  • 不同客戶的個性化需求
  • 未婚/離婚人士、再婚人士以及單親家庭的財務需求
  • 計算客戶的財務需求
  • 個案練習

Module 3 – 財 富 傳 承 (2 hours)
  • 財富傳承的意義
  • 不同財富傳承工具的作用
  • 如何為客戶建議合適的財富傳承產品
  • 保險和信托的不同之處

Module 6 – 開 拓 全 保 市 場
  • 全面保障的重要及人壽保險的功能
  • 中港兩地人壽市場最新發展
  • 個案分析及建議
  • 全面保障之後,財富傳承概念
  • 財富傳承的目的及風險
  • 案例分享

Module 8 – 解讀投連壽險與保障型投資相連壽險產品PLP之供與求 (2 hours)
  • 重要的財富策劃概念
  • 認識投資相連壽險的特性
  • 認識保障型投資相連壽險 (PLP)的特性
  • 市場對投連壽險的需求
  • 投連壽險與其他壽險的比較

Module 9 – 預設醫療指示與持久授權書在金融業的應用 (2 hours)
  • 簡介與背景
  • 持久授權書與金融業
  • 預設醫療指示與金融業
  • 香港相關法例
  • 案例分析與討論
  • 社會文化因素與溝通技巧
  • 未來展望

Module 10 – 強積金中介人操守及強積金制度發展 (2 hours)
  • 有關可扣稅自願性供款銷售手法的喬裝客戶檢查計劃結果
  • 其他有關中介人操守事宜
  • 積金易平台項目發展

Module 11 – 積金易成員及僱主平台 (2 hours)
  • 積金易平台簡介(附助理介面簡介)
  • 積金易成員平台 - 功能概覽
  • 積金易僱主平台 - 功能概覽
  • 工具及服務支援中介人、成員和僱主

Module 12 – 積金易助理介面及強積金中介人操守 (2 hours)
  • 重溫 – 積金易平台簡介
  • 積金易助理介面 – 成員客戶
  • 積金易助理介面 – 僱主客戶
  • 相關的中介人操守要求
  • 工具及支援服務