Long-Term Wealth Management for Client
Module 1 – 評 估 客 戶 理 財 需 要 (2 hours)
- 客戶財務需求
- 生命週期的階段
- 人生不同階段的普遍財務需求
- 不同客戶的個性化需求
- 未婚／離婚人士、再婚人士以及單親家庭的財務需求
- 計算客戶的財務需求
- 個案練習
Module 2 – 財 產 繼 承 與 遺 產 (2 hours)
- 遺產安排三步曲
- 遺產策劃
- 遺產策劃潛在的風險
Module 3 – 財 富 傳 承 (2 hours)
- 財富傳承的意義
- 不同財富傳承工具的作用
- 如何為客戶建議合適的財富傳承產品
- 保險和信托的不同之處
Module 4 – 醫 療 及 危 疾 保 險 市 場 的 最 新 發 展 (3 hours)
- 醫療保險市場發展方向
- 住院病人趨勢及分析
- 消委會最新醫保調查資料
- 財務策劃在醫療保險的應用
- 怎樣選擇合適的醫療計劃
Module 5 – 強 積 金 中 介 人 操 守 及 強 積 金 制 度 發 展 (2 hours)
- 中介人操守及內部管控事宜
- 新增風險級別加強風險披露
- 其他強積金發展及答問時間