Module 1 – 中 港 市 場 財 富 管 理 服 務 (2 hours)

• 經濟現況及中美貿易問題
• 國內高淨值客戶
• 財富管理產品
• 國內投資陷阱
• 互聯網金融
• 香港市場概況

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Module 2 – 環 球 經 濟 與 金 融 市 場 形 勢 (3 hours)

• 市場焦點
• 美國
• 歐元區
• 日本
• 中國及香港
• 商品

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Module 3 – 商 業 保 險 (2 hours)

• 商業保險市場
• 為何銷售商業保險？
• 要員保險
• 錢從何處來?
• 如何運作
• 還欠甚麼?

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Module 4 – 香 港 稅 務 (2 hours)

• 香港稅制概略
• 關於保單費用及退休計劃供款的稅務扣減
• 在共同匯報標準下的自動交換財務帳戶資料機制
• 客戶盡職調查的要求
• 個䅁討論

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Module 5 – 退 休 策 劃 (2 hours)

• 創造退休現金流
• 全面理想退休多面睇
• 檢討退休計劃進度

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Module 7 – 親 子 理 財 (2 hours)

• 市場概況
• 親子理財謬誤？
• 家長怎樣有效協助孩子提升財商
• 如何幫助客人更好的處理親子理財

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Module 8 – 財 富 管 理 概 論 (1 hours)

• 人生階段
• 財務策劃？
• 基本財務計劃的要素

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Module 9 – 理 財 產 品 概 論 (1 hours)

• 人壽保險
• 醫療保險、自願醫保
• 年金
• 投資相連壽險

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Module 10 – 理 財 規 劃 案 例 (1 hours)

• 退休需求分析
• 從個案學理財 (1)
• 從個案學理財 (2)
• 從個案學理財 (3)

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Module 11 – 身 後 事 ， 關 您 事 ？ (3 hours)

• 香港善終服務情況
• 遺產策劃
• 介紹不同喪禮的類別
• 說明理財策劃、遺產策劃、殯儀的需要和關係
• 影響殯儀開支最大的骨灰龕需求和相關法例
• 殯儀與保險的實際應用
• 如何透過殯儀話題和客人開展理財策劃的工作

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