Enhancing Wealth Management Skills with Market Analysis
Module 1 – 中 港 市 場 財 富 管 理 服 務 (2 hours)
- 經濟現況及中美貿易問題
- 國內高淨值客戶
- 財富管理產品
- 國內投資陷阱
- 互聯網金融
- 香港市場概況
Module 2 – 環 球 經 濟 與 金 融 市 場 形 勢 (3 hours)
- 市場焦點
- 美國
- 歐元區
- 日本
- 中國及香港
- 商品
Module 3 – 商 業 保 險 (2 hours)
- 商業保險市場
- 為何銷售商業保險？
- 要員保險
- 錢從何處來?
- 如何運作
- 還欠甚麼?
Module 4 – 香 港 稅 務 (2 hours)
- 香港稅制概略
- 關於保單費用及退休計劃供款的稅務扣減
- 在共同匯報標準下的自動交換財務帳戶資料機制
- 客戶盡職調查的要求
- 個䅁討論
Module 5 – 退 休 策 劃 (2 hours)
- 創造退休現金流
- 全面理想退休多面睇
- 檢討退休計劃進度
Module 7 – 親 子 理 財 (2 hours)
- 市場概況
- 親子理財謬誤？
- 家長怎樣有效協助孩子提升財商
- 如何幫助客人更好的處理親子理財
Module 8 – 財 富 管 理 概 論 (1 hours)
- 人生階段
- 財務策劃？
- 基本財務計劃的要素
Module 9 – 理 財 產 品 概 論 (1 hours)
- 人壽保險
- 醫療保險、自願醫保
- 年金
- 投資相連壽險
Module 10 – 理 財 規 劃 案 例 (1 hours)
- 退休需求分析
- 從個案學理財 (1)
- 從個案學理財 (2)
- 從個案學理財 (3)
Module 11 – 身 後 事 ， 關 您 事 ？ (3 hours)
- 香港善終服務情況
- 遺產策劃
- 介紹不同喪禮的類別
- 說明理財策劃、遺產策劃、殯儀的需要和關係
- 影響殯儀開支最大的骨灰龕需求和相關法例
- 殯儀與保險的實際應用
- 如何透過殯儀話題和客人開展理財策劃的工作