分析市場以加強財務策劃能力

Enhancing Wealth Management Skills with Market Analysis
分 析 市 場 以 加 強 財 務 策 劃 能 力 (80/78/15)

Module 1 – 中 港 市 場 財 富 管 理 服 務 (2 hours)
  • 經濟現況及中美貿易問題
  • 國內高淨值客戶
  • 財富管理產品
  • 國內投資陷阱
  • 互聯網金融
  • 香港市場概況
Module 2 – 環 球 經 濟 與 金 融 市 場 形 勢 (3 hours)
  • 市場焦點
  • 美國
  • 歐元區
  • 日本
  • 中國及香港
  • 商品
Module 3 – 商 業 保 險 (2 hours)
  • 商業保險市場
  • 為何銷售商業保險?
  • 要員保險
  • 錢從何處來?
  • 如何運作
  • 還欠甚麼?
Module 4 – 香 港 稅 務 (2 hours)
  • 香港稅制概略
  • 關於保單費用及退休計劃供款的稅務扣減
  • 在共同匯報標準下的自動交換財務帳戶資料機制
  • 客戶盡職調查的要求
  • 個䅁討論
Module 5 – 退 休 策 劃 (2 hours)
  • 創造退休現金流
  • 全面理想退休多面睇
  • 檢討退休計劃進度
Module 6 – 婚 姻 與 財 富 (2 hours)
  • 婚姻法
  • 家庭成員的財務供給
  • 中國婚姻法
Module 7 – 親 子 理 財 (2 hours)
  • 市場概況
  • 親子理財謬誤?
  • 家長怎樣有效協助孩子提升財商
  • 如何幫助客人更好的處理親子理財
Module 8 – 財 富 管 理 概 論 (1 hours)
  • 人生階段
  • 財務策劃?
  • 基本財務計劃的要素
Module 9 – 理 財 產 品 概 論 (1 hours)
  • 人壽保險
  • 醫療保險、自願醫保
  • 年金
  • 投資相連壽險
Module 10 – 理 財 規 劃 案 例 (1 hours)
  • 退休需求分析
  • 從個案學理財 (1)
  • 從個案學理財 (2)
  • 從個案學理財 (3)
Module 11 – 身 後 事 , 關 您 事 ? (3 hours)
  • 香港善終服務情況
  • 遺產策劃
  • 介紹不同喪禮的類別
  • 說明理財策劃、遺產策劃、殯儀的需要和關係
  • 影響殯儀開支最大的骨灰龕需求和相關法例
  • 殯儀與保險的實際應用
  • 如何透過殯儀話題和客人開展理財策劃的工作