全方位保險及醫保策劃

Comprehensive insurance and medical insurance planning
全 方 位 保 險 及 醫 保 策 劃 (80/78/14)

Module 1 – 合資格延期年金與自願醫保的扣稅攻略 (2 hours)
  • 醫保與年金市場的最新發展
  • 合資格延期年金的好處與扣稅安排
  • 自願醫保的特點與扣稅
  • 如何用盡你的扣稅額?個案分析
Module 2 – 開 拓 全 保 市 場 (2 hours)
  • 全面保障的重要及人壽保險的功能
  • 中港兩地人壽市場最新發展
  • 個案分析及建議
  • 全面保障之後,財富傳承概念
  • 財富傳承的目的及風險
  • 案例分享
Module 3 – 解 讀 投 連 壽 險 之 供 與 求 (2 hours)
  • 認識投資相連壽險的特性
  • 市場對投連壽險的需求 – 資金出路
  • 五大誤解,風險不低
  • 投資相連壽險與基金比較
Module 4 – 醫療保險的疑難雜症及索償把關 (2 hours)
  • 為什麼需要認識醫保的疑難與紛爭?
  • 購買醫保的真正原因
  • 索償時困難與限制
  • 保險顧問醫療處理的哪些事
  • 如何為⾃⼰「把關」?
Module 5 – 大數據與人工智能為醫療及保險業界帶來重大的機遇(2 hours)
  • 何謂⼤數據與⼈⼯智能
  • 電⼦病歷實施⽔平
  • 個⼈化醫療實現
  • 醫療AI價值觀與社會的挑戰
  • 保險科技推動個⼈化保險創新
  • ⼤數據保險應⽤⽅法
  • 保險未來具備的核⼼競爭⼒
Module 6 – 自 願 醫 保 新 趨 勢 (2 hours)
  • 甚麼是⾃願性醫保計劃
  • 公⽴及私家醫院情況
  • 「標準計劃、靈活計劃」
  • 甚麼⼈適合參加⾃願醫療保障計劃
  • ⾃願醫保客⼾常⾒疑問
  • ⾃願醫保⾯對未來的挑戰
  • ⾃願醫保未來新⽅向
Module 7 – 香 港 退 休 的 醫 療 保 障 及 生 活 規 劃 (2 hours)
  • 退休規劃必要性
  • 退休人士醫療護理開支
  • 十個常見疾病
  • 退休生活由今天選擇