財務策劃實踐

Practices of Financial Planning
財 務 策 劃 實 踐 (80/78/13)

Module 1 – 經 濟 學 (3 hours)
  • 經濟學基礎
  • 經濟學與財務策劃的關係
  • 人生階段對個人及經濟的影響
  • 經濟政策對市場的影響
Module 2 – 財 務 與 投 資 (3 hours)
  • 金融市場概況
  • 投資分析
  • 投資組合理論
  • 資產配置主要策略
Module 3 – 法 例 及 稅 制 (3 hours)
  • 稅制簡介
  • 物業稅
  • 薪俸稅
  • 利得稅
  • 稅務策劃及反避稅
  • 遺產策劃
Module 4 – 財 務 策 劃 顧 問 之 專 業 實 踐 – 個 案 研 究 (3 hours)
  • 財務策劃的步驟
  • 財務健康狀況
  • 個案分析
  • 個案解決方案及建議
Module 5 – 保 險 業 法 例 與 規 管 (3 hours)
  • 《保險業條例》與保監局的角色
  • 《持牌保險代理人操守守則》的最新資訊
  • 針對消費者保障有關的規管和業界做法
  • 其他金融法規對保險業的影響
  • 案例分析