資產管理基礎課程

資 產 管 理 基 礎 課 程

簡介

好的資產管理策略,可以為客戶累積財富,無論是高淨值人士或是普通人,都是一個非常重要的理財概念。資產管理亦漸漸成為金融界別中比較重要的一個組別,課程會介紹資產管理的理論以及行業的運作等等專業知識。

課程目的

學員可以了解到資產管理的元素,以及為客戶設計資產管理計劃時,需要留意的地方。資產管理可以作為更有效的投資操作原因是其投資策略的運用,學員可以從中了解到資產配置的比例如何有效地達到較低風險的投資組合。

課程資料
課程編號 主題 時數 節數 開課日期 上課形式
HKFsC03 資產管理基礎 15 5 每季第一個星期 面授或以Zoom 網上直播
內容

模組 1 – 資產管理業概覽

  • 基金管理及管理基金概覽
  • 零售客戶及機構客戶管理基金
  • 基金管理業的參與者
  • 識別客戶的投資目標及限制
  • 管理基金的主要類別

 

模組 2 – 投資組合管理理論

  • 投資概念
  • 投資者的喜好
  • 資本資產定價模型
  • 套戥定價理論
  • 市價對帳面值比率─股本回報率估值模型
  • 有效市場假設

 

模組 3 – 投資管理程序

  • 投資管理程序概覽
  • 制定投資策略
  • 資產分配策略
  • 投資管理方式
  • 衡量及評估表現
  • 投資管理程序的檢討與監察
  • 基金研究公司或評級機構的角色