課程對象

對⾼淨值客戶需求有⼀定程度了解的保險業從業員

 

課程內容

富裕客戶群(⾼淨值⼈⼠)因為財富較⼀般⼈多,⽽且多數是企業主,所以他們對保險的需求亦會⽐⼀般⼈多,⽽且需要的產品亦會更多樣化。課程會解讀⾼淨值⼈⼠需要以及常⾒的理財及保險產品。詳細解說,對於⾼淨值⼈⼠,如何可以以保險產品作為遺產安排、投資及家族財富傳承的⼯具。附以不同的案例,與學員⼀同討論針對⾼淨值⼈⼠的家族傳承與財務策劃如何操作。