李 博 士 拥 有 接 近 二 十 年 丰 富 的 投 资 及 理 财 策 划 经 验 ， 曾 任 职 瑞 士 信 贷 第 一 波 士 顿 (Credit Sussie First Boston) 分 析 员 、 香 港 政 府 与 亚 太 经 合 会 议 组 织 (Pacific Economic Cooperation Council) 合 作 项 目 研 究 员 、 多 间 大 学 的 研 究 员 ， 亦 曾 任 职 大 学 讲 师 ， 包 括 在 北 京 中 国 人 民 银 行 研 究 院 (Graduate School of People's Bank of China) 担 任 客 席 教 授 。

李 博 士 亦 热 心 回 馈 社 会 ， 现 担 任 及 曾 任 以 下 多 项 公 职 ， 包 括 ：

• 香港学术及职业资历评审局(HKCAAVQ)之学科专家(Subject Specialist)(代表金融服务业、保险及财务策划界别)
• 香港特别行政区政府教育局与香港银行学会(HKIB)合办，为『特别资优学生』(Exceptionally Gifted Students)度身订造的「香港银行业务证书」课程导师
• 美国American College认证的国际财策师ChFC® 及国际保险师CLU®专业考试之独立评审员
• 『澳门金融管理局』(Monetary Authority of Macao)辖下之官方金融培训机构『澳门金融学会』(Macau Institute of Financial Services)的专业课程之顾问 / 讲师
• 英国爱尔兰『温布尔大学』商业管理硕士(MBS)课程顾问 / 教授
• 香港财务策划师学会(IFPHK)的CFPCM专业及持续进修课程之特聘顾问
• 香港人寿保险从业员协会(LUAHK)的专业课程之顾问 / 讲师
• 香港银行学会(HKIB)的CFMPTM专业考试之特聘顾问 / 讲师及指定之「研习数据手册」作者及撰写员
• 每年举办的全港『专业财富管理师』(CFMPTM)大奖比赛的筹备委员会之委员及评审员
• 香港科技大学事业指导导师
• 北京财商教育培训中心之特聘顾问

李 博 士 曾 出 任 多 个 专 业 考 试 的 独 立 评 审 员 ( 包 括 香 港 证 券 及 期 货 从 业 员 资 格 考 试 SFC Licensing Examinations 、 香 港 银 行 学 会 (HKIB) 的 CFMPTM 专 业 考 试 等 ) ， 亦 曾 替 香 港 证 券 及 期 货 事 务 监 察 委 员 会 、 多 间 大 学 、 专 上 学 院 、 专 业 学 会 及 大 型 机 构 出 任 演 讲 嘉 宾 。 他 亦 曾 荣 获 由 香 港 证 券 专 业 学 会 (HKSI) 颁 发 之 『 最 佳 导 师 』 称 号 。